プロフィール

資格
CFP(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
年金アドバイザー
2級DCプランナー(企業年金総合プランナー)
個人型DC(iDeco)プランナー
住宅ローンアドバイザー(全日本不動産協会認定)
出身
愛知県名古屋市出身
血液型・星座
O型、かに座
趣味
ゴルフ、ベリーダンス
家族構成
夫、長女の3人家族

私がFPになったワケ

FPという職業とは??
私が保険の募集人資格だけだった頃、友達に言われたことがありました。
「うちの保険はFPに見てもらったから大丈夫」
当時FPという資格の存在自体知らなかった私はすぐに調べました。
FPは保険に関係するリスク対策だけではなく、将来のお金のプランを立てるためのあらゆる知識が勉強できるんです。

「これぞ私が求めていた安心感!!」
そう思い、頑張ってFPの資格を取りました。
FPはお客様が将来お金で困らないように色々な情報を提供して、サポートできる体制を取っています。

「お金の話を他人にするなんて・・・」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、友達や兄弟には話せないお金についての相談ができるプロ、それがFPです。

女性ならではの目線でお客様にとって最善の方法を一緒に考えたいと思っています。

経歴

  • 1970年クリーニング屋の長女として生まれる
  • 1993年愛知教育大学卒業 大学時代は野球部のマネージャー
  • 1993年自動車販売会社に就職
  • 1999年長女を出産 営業職で4回メーカー表彰を受けるも「女性に出世の道はない」と言われ、子供が小学校入学と同時に退職
  • 2006年メットライフ生命保険(株)の代理店をスタートさせる
  • 2008年ファイナンシャルプランナー2級(AFP)合格
  • 2011年ファイナンシャルプランナー1級(CFP)合格
  • 2014年山下りか FP Officeとして独立

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