サービス・料金

ワンポイント相談

こんな心配事はありませんか?

  • 家計のアドバイス・貯蓄・保険・住宅ローン・教育資金・老後資金・年金・資産運用

こんなことがわかります!

  • 教育費がどのくらい必要なのかわかります
  • 貯金の仕方がわかります
  • 年金の仕組みともらえる時期・概算金額がわかります
  • 住宅ローンの仕組みがわかります
  • 老後資金の貯め方がわかります
  • 加入している保険の内容がよくわかります
  • 会社でやっている確定拠出年金のアドバイスをします
  1. STEP1初回面談

    まずは私が信頼できるファイナンシャルプランナーなのか見ていただくためにも30分程度お話させてください。
    面談は無料です。
    (出張面談の場合は交通費実費をいただきます)

  2. STEP2ワンポイント
    相談へ

    その後、面談をご希望される場合はそのまま面談に進みます。資料がある方はご準備ください。
    初回面談と合わせて実質1時間30分お話できます。

ワンポイント相談

1回 5,000円(税抜)

サービスについてお問い合わせはこちら

お電話でのお問い合わせ

TEL:052-779-4120

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営業時間:9:30~18:00
定休日:第1・第3月曜日、毎週火曜日

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おひとりさまライフプラン

こんな心配事はありませんか?

  • 年金額がいくら貰えるのか、それで生活できるのか不安
  • ねんきん定期便の見方がわからない
  • 離婚したいけど生活できるのかわからなくて離婚に踏み切れない
  • 離婚後の養育費がいくらもらえるのか知りたい
  • 両親の介護費が賄えるのかどうかわからない
  • 自分の介護費もわからない
  • 一人で入院してしまった時の入院費や生活費は?

こんなことがわかります!

  • 将来の年金額で今の生活が続けられるかプランが立てられます
  • もし生活が困難だと予想されれば対策を立てます
  • シングルになった時の国等からの補助金
  • 子供にかかる教育費計画
  • 介護にかかる費用の計画
  • 入院してしまった時の生活プラン
  1. STEP1初回面談

    まずは私が信頼できるファイナンシャルプランナーなのか見ていただくためにも30分程度お話させてください。
    面談は無料です。
    (出張面談の場合は交通費実費をいただきます)
    その後、相談に進むかどうか決めてください。

  2. STEP2ヒアリング

    相談に進まれた場合は、現状の不安やお困り後、将来の目標や夢などをお聞かせください。
    また、ライフプラン作成のため家計の収支も細かく伺います。

  3. STEP3結果報告&
    改善策検討

    ヒアリングを元にして作成したキャッシュフロー表、ライフイベント表などを提案し、将来のお金の流れをご説明いたします。不安要素がある方は改善策を検討します。

    <ご提案資料>
    ・将来の家計シミュレーション
    ・支出の分析表
    ・加入保険一覧表
  4. STEP4改善策提案&
    実行支援

    前回検討した改善策を精査し、新たな人生設計をご提案します。

    <ご提案資料>
    ・将来の家計シミュレーション(改善後の人生設計)

おひとりさまライフプラン

4回 10,000円(税抜)

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TEL:052-779-4120

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営業時間:9:30~18:00
定休日:第1・第3月曜日、毎週火曜日

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ファミリーライフプラン

こんな心配事はありませんか?

  • 我が家の家計費は使いすぎ??
  • 子供の教育費はどのくらいかかるの?
  • 定年までにいくら貯めればいい?
  • 老後の生活にはいくら必要?
  • 転職したいけどその後の生活が不安
  • マイホームを買っても払えるのか不安
  • どうやって資産運用すればいいのかわからない
  • いま加入している保険で大丈夫?
  • 年金額がいくら貰えるのか不安

こんなことがわかります!

  • 家計の見直しが出来ます
  • 教育費の資金計画が立てられます
  • 貯蓄の目的と目標額がわかります
  • 老後の生活がイメージできます
  • 転職した後のプランが立てられます
  • 住宅ローンを組んだ後の生活が見えてきます
  • 資産運用したシミュレーションが立てられます
  • 保険の見直しでご自身に合った最適な保険のご提案が出来ます
  • 将来の年金額で今の生活が続けられるかプランが立てられます
  1. STEP1初回面談

    まずは私が信頼できるファイナンシャルプランナーなのか見ていただくためにも30分程度お話させてください。
    面談は無料です。
    (出張面談の場合は交通費実費をいただきます)
    その後、相談に進むかどうか決めてください。

  2. STEP2ヒアリング

    相談に進まれた場合は、現状の不安やお困り後、将来の目標や夢などをお聞かせください。
    また、ライフプラン作成のため家計の収支も細かく伺います。
    パートナーがいらっしゃる方は是非ご一緒にお願いします。

  3. STEP3結果報告&
    改善策検討

    ヒアリングを元にして作成したキャッシュフロー表、ライフイベント表などを提案し、将来のお金の流れをご説明いたします。不安要素がある方は改善策を検討します。

    <ご提案資料>
    ・将来の家計シミュレーション
    ・支出の分析表
    ・加入保険一覧表
  4. STEP4改善策提案&
    実行支援

    前回検討した改善策を精査し、新たな人生設計をご提案します。

    <ご提案資料>
    ・将来の家計シミュレーション(改善後の人生設計)

ファミリーライフプラン

4回 20,000円(税抜)

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企業様向けセミナー

こんな社員向け研修をやりませんか?

  • 20代~30代向け
    人生の3大支出(住宅・教育・老後)についての考え方
    確定拠出年金の投資教育セミナー
  • 40代~50代向け
    今からはじめる老後に向けた人生設計
    退職に向けての資産形成セミナー

ご要望に応じた内容のセミナーをさせて頂きます。
企業様に出向きセミナーさせて頂きます。(愛知・岐阜・三重の3県に限る)
費用:セミナー費 2時間3万円(税抜き)
別途 交通費、資料代は頂きます

中小企業でも税制メリットの高い確定拠出年金が導入出来ることをご存知ですか?

当オフィスでは制度の導入から、社員研修、投資教育まで一貫して行うことが出来ます。
ご興味がある企業様は、一度ご連絡ください。

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